報稅第一步:收集所有年終收入文件

2022 年 1 月 6 日,新冠肺炎稅務提示 2022-04 版

當納稅人準備報稅時,他們應該做的第一件事就是收集他們的記錄。為避免可能會減慢退稅速度的處理延遲,納稅人應在申報 2021 年報稅表之前收集所有年終收入文件。

在開始製作報稅表之前,人們必須擁有所有必要的文件,這一點很重要。這有助於他們申報完整準確的報稅表。下列是納稅人在開始納稅之前需要具備的一些東西。

  • 報稅表上列出的每個人的社會安全號碼許多納稅人已經記住了這些數字。不過,最好讓他們在手邊仔細檢查報稅表上的數字是否正確。社會安全號碼中存在一個號碼的錯誤或兩個號碼的對調會導致處理延遲。
  • 銀行帳戶以及路由號碼。人們將需要這些資料以獲得退稅直接存款。直接存款是納稅人獲得款項最快的方式,可避免支票遺失、被盜或因無法送達而退回美國國稅局。
  • 沒有銀行帳戶嗎?學習如何在 FDIC 保險的銀行(英文)或透過國家信用合作社定位器工具(英文)開設帳戶。退伍軍人可以使用退伍軍人福利銀行計畫(英文)
  • 雇主提供的 W-2 表格。
  • 來自銀行、發行機構和其他付款人的 1099 表格,包括失業救濟金、股息、養老金、年金或退休計畫的分配。
  • 零工經濟的勞工 1099-K、1099-MISCW-2 表或其他收入報表。
  • 收到的利息的1099-INT 表格。
  • 其他收入文件與虛擬貨幣交易記錄。
  • 《表格 1095-A —— 健康保險市場表》(英文)。納稅人將需要此表格來核對預付款或申領保費稅務優惠。
  • 信函 6419, 2021 子女稅優惠的預付總額,以核對子女稅優惠預付款
  • 信函 6475,您的 2021 年經濟影響補助金,以確定申請紓困退稅抵免的資格。

表格通常會在 1 月份開始通過郵寄方式送達或從僱主和金融機構線上獲取。納稅人應仔細審查。如果表格上顯示的任何資訊是不準確的,納稅人應盡快聯絡付款人進行更正。

訂閱美國國稅局的稅務提示(英文)