主題 152 - 退稅款資訊

退稅款時間

國稅局的退稅款處理時間十件中有九件都少於 21 天,但是某些納稅申報單可能需要進一步審查,可能需要更長處理。

只有在以下情況中,國稅局代表才能調查您的納稅申報單狀態:

  • 自您收到電子報稅受理通知後,時間已經超過 21 天,
  • 自您郵寄紙張納稅申報單後, 時間已超過 6 週;或
  • 我的退稅款在哪裡?工具表示我們可以透過電話為您提供更多資訊。

現下情況,處理時間會更長:

  • 透過修正納稅申報單獲得退稅款,一般在 16 週內發放。請注意,由於新冠肺炎的處理延遲(英文),我們需要 20 多週的時間來處理修正後的納稅申報單。
  • 如果您申報受傷配偶索賠,請參閱主題 203,瞭解更多資訊。
  • 連帶個人納稅識別號碼 (ITIN) 申請的退稅款申報,請參閱主題 857,瞭解更多資訊。
  • 如果您透過申報表格 1040-NR (英文)要求表格 1042-S (英文)上預扣稅金的退稅款,請從 1040NR 納稅申報單的原始截止日期或是您實際申報 1040NR 納稅申報單的日期起等候六個月來收到應得的退稅款,以較晚者為準。
  • 國稅局預計,如果納稅人選擇直接存款,且報納稅申報單沒有其他問題,那麼最早的勞動所得稅務優惠額外子女稅務優惠(英文)相關的退稅款將在 3 月 1 日之前進入納稅人的銀行帳戶或轉帳卡中。然而,一些納稅人可能會提前幾天看到他們的退稅款。請查看我的退稅款在哪裡?,了解他們個人的退稅款日期。

您也可以參閱主題 303,查看在準備納稅申報單時的常見錯誤清單以及可能造成納稅申報單處理延期的其他事項。

退稅款類型

十個報稅人中有九個人透過電子報稅和直接存款以更快獲得退稅款。您可以選擇幾種方式來領取聯邦個人所得稅退稅款:

直接存款:最快的方式是透過直接存入您的支票帳戶或儲蓄帳戶,包括個人退休帳戶(IRA)。更多資訊請參閱表格 1040(以及表格 1040-SR)的說明 (英文)PDF。為了打擊欺詐和身份盜用,美國國稅局將直接存款的數量限制於每年三次退款存入一個金融賬戶或預付借記卡內。超過此限額的納稅人將收到通知和退款支票,這可能需要 10 週時間;

劃分退稅款

如果您選擇透過直接存款來領取退稅款,您可以將退稅款分別存入最多三個獨立帳戶。例如,您可以要求我們直接存入支票帳戶、儲蓄帳戶或是退休帳戶。此要求是通過填妥表格 8888,退稅款的分配(包括储蓄债券的購買)(英文),並將此表附在您的納稅申報單中來實現的。您也可以使用 8888 表來購買價值達 5,000 美元的紙張或電子美國系列I儲蓄債券。如果您申報 8379 表,受傷的配偶稅款分配(英文) ,則不能將退稅款存入一個以上的帳戶或是購買美國系列I儲蓄債券。提醒一句,您的退稅款只能直接存入您本人名下的帳戶、您配偶名下的帳戶或是您與您配偶的聯名帳戶中。您的退稅款不應直接存入您納稅申報單準備人員的個人帳戶。請注意,要透過直接存款的方式領取退稅款(不管是一個帳戶還是多個帳戶),退稅款總金額都必須為1美元以上。

線上或行動裝置

我的退稅款在哪裡?可以提供有關您退稅款的最新資訊。用它來瞭解您個人的退稅款狀態。該工具每天更新一次,所以您不需要更頻繁地查詢。您也可以使用iPhoneAndroid(安卓)裝置,下載我們的免費手機應用程式 IRS2Go 以查看我的退稅款在哪裡?

檢查您退稅款狀態

您可以在下列時間範圍內開始查看您的退稅款的狀態:

  • 電子申報 2021 年納稅申報單 24 小時後
  • 電子申報 2019 年或 2020 年納稅申報單 3 或 4 天後
  • 您郵寄紙本納稅申報單 4 週後

備妥您的 2021 年納稅申報單,以便提供您所需的納稅人識別社會安全號碼、報稅身份以及確切的退稅款整數金額。

一般資訊

「我的退稅款在哪裡?」通常顯示目前年度以及前兩個稅務年度的資訊。如果您需要其他納稅申報單資訊,請檢閱您的線上帳戶

「我的退稅款在哪裡?」工具包含一個追蹤系統,可以透過三個階段顯示進度:(1) 收到納稅申報單,(2) 核准退稅款,以及 (3) 退稅款已送出。一旦國稅局處理您的納稅申報單並且核准您的退稅款後,「我的退稅款在哪裡?」將會提供您的個人退稅款日期。它不會顯示修改納稅申報單的資訊。如要查詢修改納稅申報單的狀態,請使用我修正後的納稅申報單在哪裡?

「我的退稅款在哪裡?」有最準確和完整的可用資訊。國稅局代表沒有「我的退稅款在哪裡?」以外所顯示的資訊,所以除非「我的退稅款在哪裡?」的工具告訴您打電話,否則您不必打電話。更新退稅款狀態的次數不會超過每天一次,通常是在晚上進行。

電話進接

如果您無法上網,您可致電退款熱線 800-829-1954 查詢您的 2021 納稅年度退稅情況。請致電 866-464-2050 查詢您修改後的納稅申報單退款。

無權收到的退稅款

如果您收到您無權收到的退稅款,或是退稅款金額超出您的預期,請勿兌現支票。如果直接存款的金額比預期多,請立即致電 800-829-1040 連絡 IRS 以及您的銀行或金融機構。如果您收到 IRS 說明退稅款金額調整的通知,請按照通知上的指示進行處理。請參閱主題 161 瞭解更多關於歸還錯誤退稅款的資訊。

退稅款金額低於預期

如果您收到的退稅款金額低於預期,您可以兌現支票。您也會收到一份解釋差額的通知。按照通知上的指示處理。如果確定您應該收到的金額高出已收的金額,您會在稍後收到差額部分的支票。

遺失退稅款支票

如果您的退稅款支票遺失、被竊或損毀,國稅局會啟動退稅款追蹤以確定退稅款狀態。請參閱我遺失了退稅款支票。如何取得新支票?(英文)

額外資訊

欲瞭解關於退稅款的詳細資訊,請參閱報稅季退稅款常見問答集。