不要等待:如果您在延遲提交2021年的稅表,請看國稅局的重要信息

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不要延遲提交您的2021年報稅表

了解國稅局、其工作人員和影響納稅人的問題


Image of laptop with the phrase "File electronically ASAP" on it and three calendars on the left.

Doug O'Donnell IRS國稅局副局長,服務與執法部
CL-22-12 , 2022年8月4日

每年,數以百萬計的人需要更多時間來報稅,許多人希望在月中旬的報稅延期截止日期之前提交。今年,特殊情況使得在10 月17 日截止日期之前提交您的報稅表變得更加重要,如果可能的話,請以電子方式提交。

今年,我們比以往任何時候都更鼓勵人們在獲得所需的所有信息後立即提交一份正確填寫的電子申報表。對於那些尚未提交報稅表的人來說,立即提交有幾個好處。

對於那些有資格獲得退款的人來說,以電子方式提交不僅可以加快付款速度,還可以避免紙質提交者不得不面對的數月延誤。對於那些欠稅的人,提早報稅可以幫助避免額外的罰款和利息。無論哪種方式,隨著國稅局繼續努力減少紙質納稅申報表的積壓,以電子方式提交您的納稅申報表將避免長時間的延誤和其他潛在問題。

綜上所述,我們注意到:儘早以電子形式提交報稅表有助於納稅人避免可能的延誤,並使我們能夠更有效地解決他們的問題。至於稅務專業人員,他們可以幫助他們的客戶避免延誤和確定他們的納稅申報表已經收到並正在處理中。

作為國稅局副局長兼服務和執法部門負責人,我需要確保我們盡一切努力幫助人們不僅了解稅法,而且了解提交納稅表的最佳方式。這種做法是公平執行國家稅法並確保每個人都按時支付所需金額的更大使命的一部分。

以下是一些額外信息,可幫助在10月延期截止日期之前仍未提交稅表或面臨各種稅務問題的人。

大多數在美國工作的美國公民 (英文)永久居民 (英文) ,如果他他們當年的收入超過一定數額(英文) ,就必須提交報稅表。一般來說,如果您的收入超過了您的報稅身份的標準扣除額,您需要提交聯邦所得稅申報表,如果您被要求提交申報表但沒有這樣做,您可能需要支付罰款。

如果您因為需要幫助或需要更多信息、有更複雜的稅務情況或欠稅而延遲報稅,IRS 有資源幫助您獲得提交正確報稅所需的答案。雖然您應該花時間提交準確的納稅申報表,但不要等到最後一分鐘,否則可能會錯過10月的最後期限。

當您掌握了所有必要的信息後,我們建議您儘早以電子方式提交完整且準確的申報表,尤其是在您需要退款的情況下。如果您需要退款,請選擇通過直接存款方式到您的支票或儲蓄賬戶,從而更快地獲得退款。如果您需要提交但尚未提交2021 年納稅申報表,請查看以下情況並立即採取行動。

延期申報者

如果您在4月的到期日之前申請了延期,您可以在2022年10月17日之前提交2021年的報稅表。延期給了您額外的時間來申報,但沒有額外的時間來支付。在您延期申報後,如果您在申報時欠稅,您可能還需要支付罰款和應繳稅款的利息。盡快提交報稅表並支付任何欠款-- 即使資金緊張並且您現在無法全額支付稅款-- 可以幫助您避免進一步的利息和罰款。

任何欠稅的人都可以在網上查看所有的付款方式。這包括訪問IRS.gov進入您的在線賬戶,用IRS直接支付或使用借記卡或信用卡或電子錢包繳稅IRS為無法繳納稅款的人提供多種選擇 (英文) ,包括在IRS.gov申請付款計劃

國稅局還部署了英語和西班牙語的語音和聊天機器人。聊天機器人利用基於網絡的文本互動,為納稅人提供有關付款選項的常見問題的自助服務。語音機器人允許呼叫者以口頭方式瀏覽互動式語音響應系統。語音機器人有助於快速回答納稅人關於付款、未提交的報稅表通知和應付金額的詢問。

國稅局最近通過提供經過認證的語音機器人擴展了這一功能。這個新選項有英語和西班牙語版本,將允許納稅人(欠款25,000美元或以下)通過自助服務應用程序創建和管理分期付款協議,並避免在電話上長時間等待。

錯過了四月的截止期

如果您尚未提交2021年納稅申報表或要求延期提交,請不要驚慌或讓這阻止您提交,尤其是在您欠稅的情況下。盡快以電子方式提交可以幫助未提交延期並錯過4月截止日期的人避免因欠稅而受到進一步處罰和利息。

有些人可能會認為,因為您不欠稅,也不需要報稅,但他們可能會錯過寶貴的抵免優惠額度。欠稅和有報稅要求是兩種不同的情況。如果您不確定是否需要報稅,請使用我們的交互式稅務助手 我需要報稅嗎?(英文)幫助您弄清楚。該工具根據您收到的收入金額和類型以及您的收入是否超過適用於您的報稅身份的標準扣除額來確定您是否需要提交報稅表。

一般來說,那些因為沒有賺到足夠的錢而選擇不報稅的人,如果他們報稅並獲得退稅,他們不會受到處罰。如果您從您的工資中預扣了聯邦所得稅、繳納了預估稅款或有資格申請稅收抵免優惠(如低收入家庭福利優惠),這可能適用。

此外,您仍有時間獲得完整的子女稅優惠或為缺失的刺激經濟補助金申報紓困退稅優惠,但您需要提交2021年的納稅申報表才能收到這些抵免優惠。如果您要從最近提交的納稅申報表中查找帳戶信息,包括調整後的總收入、經濟影響補助金或子女稅優惠預付款,請安全登錄您的在線賬戶,以便您可以提交準確的納稅申報表。如果您仍需要提交2021年納稅申報表,請以電子方式提交,如果您需要退稅,請選擇直接存款

請以電子方式報稅

IRS預計將在10月17日截止日期之前有數百萬份2021年的納稅申報表提交,包括那些要求延期的人,因此我們建議您盡快以電子方式提交。

以電子方式提交的人避免了提交紙質稅表的人面臨的處理延遲。以電子方式提交且沒有錯誤的申報表通常會在21天或更短的時間內得到處理。雖然IRS繼續在處理未處理的2021年紙質報稅表方面取得進展(英文) ,但紙質納稅申報表是按照收到的順序手動處理的,因此它們不僅需要更長的時間才能到達,而且處理時間也更長。

以電子方式報稅給您個人帶來了好處,它還為國家的稅收系統創造了更廣泛的好處。通過電子申報,您可以減輕紙質處理系統的負擔,並允許其他需要紙質報稅的人的報稅表獲得更快地處理。目前不能以電子方式報稅的人包括與稅收有關的身份盜竊的受害者,作為受傷配偶尋求寬減的人,或在美國境外生活或工作而必須郵寄報稅表的美國公民或稅法定義居民。

到10月17日為止,電子報稅選項包括使用免費的報稅網站、商業軟件或 授權的電子申報供應商 (英文) 。合格納稅人還可以通過IRS免費報稅以電子方式免費準備和提交納稅申報表。所有這些產品也有西班牙語版本。還有一種特殊的免費稅收資源可供軍人社區使用,稱為MilTax (英文) ,由國防部提供。對符合條件的納稅人(英文)沒有收入限制,可以使用MilTax以電子方式免費提交聯邦納稅申報表和最多三個州的納稅申報表。

在哪裡獲得幫助

鑑於持續的高通話量,我們理解對於需要與我們互動的納稅人來說,申報經驗更加困難。我們鼓勵您首先求助於在線資源。這個領域一直是國稅局關注的重點,而且有一些關鍵的工具是人們可能忽略的。在線工具和資源包括從稅務賬戶和退稅跟踪工具,到像互動式稅務助理(英文)這樣的稅法研究工具,以及關於數十個主題的常見問題解答 (英文) 。請使用我的退稅在哪裡 的在線工具和通過IRS.gov的在線賬戶提供的自動工具。

國稅局的免費報稅服務 (VITA)計劃仍然在全國各地的一些地方提供面對面的報稅幫助。它為一般年收入在58,000美元或以下的人以及殘疾人或英語能力有限的納稅人提供免費的基本報稅準備。 VITA/TCE站點定位器可以幫助您找到最近的由IRS培訓和認證的志願者組成的社區站點。

許多人使用值得信賴的稅務專業人員來幫助指導他們完成報稅納稅的過程並避免錯誤。有各種類型的報稅人員,包括註冊會計師、註冊代理人、律師和許多其他沒有專業證書的人。因為稅務專業人員可以接觸到個人的個人和財務信息,所以明智地選擇報稅員是很重要的,所以請使用這個在線目錄(英文)來尋找您所在地區的稅務專業人員。

我要感謝所有已經提交報稅表的人,我也感謝那些目前正在努力提交報稅表的人。通過報稅,您是幫助我們政府和我們偉大國家的重要組成部分。每年,國稅局徵收的大約4萬億美元的稅款支持了國防和教育等重要領域的工作,以及更多方面。我們是在一起的,我們知道我們的稅務專業人員面臨著許多與我們在國稅局看到的相同的挑戰,需求量大,需要增加人手。我們致力於不斷改善我們的服務,以確保稅務流程簡單易用,並與稅務界合作以改善體驗。請記住,我們敬業的工作人員、社區志願者和稅務專業人員都可以提供現場和網上的幫助。

Doug O'Donnell
國稅局服務與執法副局長

Photo of Doug O'Donnell

關於作者

Doug O'Donnell是服務與執法副局長。他直接向IRS局長報告,並監督四個主要運營部門和刑事調查以及其他服務和執法職能,包括報稅員辦公室、專業責任辦公室、在線服務辦公室以及企業數字化和案例管理。

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