IRS đưa Direct File thành một lựa chọn vĩnh viễn để khai thuế liên bang; mở rộng khả năng tiếp cận cho nhiều người đóng thuế hơn được lên kế hoạch cho mùa khai thuế năm 2025

IR-2024-151, ngày 30 tháng 5, 2024

WASHINGTON — Sau khi thí điểm mùa khai thuế thành công và phản hồi từ nhiều đối tác, Sở Thuế vụ hôm nay đã thông báo rằng họ sẽ đưa Direct File trở thành một lựa chọn vĩnh viễn để nộp tờ khai thuế liên bang bắt đầu từ mùa thuế năm 2025.

Cơ quan này đang tìm cách mở rộng Direct File để giúp nhiều người đóng thuế đủ điều kiện hơn trong mùa khai thuế năm 2025 và hơn thế nữa bằng cách kiểm tra các tùy chọn để mở rộng tính khả dụng của Direct File trên toàn quốc, bao gồm giải quyết nhiều tình huống thuế hơn và mời tất cả các tiểu bang hợp tác với Direct File vào năm tới.

IRS có kế hoạch công bố thêm chi tiết về việc mở rộng năm 2025 trong những tháng tới.

Quyết định này diễn ra sau một chương trình thí điểm có giới hạn, rất thành công trong mùa khai thuế năm 2024, trong đó 140.803 người đóng thuế ở 12 tiểu bang đã khai thuế bằng cách sử dụng Direct File. IRS đã phân tích chặt chẽ dữ liệu được thu thập trong quá trình thí điểm, tổ chức nhiều cuộc họp với nhiều nhóm bên liên quan khác nhau và thu thập phản hồi từ từng người dùng Direct File, các quan chức tiểu bang và đại diện trong lĩnh vực thuế. IRS đã nghe trực tiếp từ hàng trăm tổ chức trên khắp đất nước, hơn một trăm thành viên Quốc hội và từ những người quan tâm đến việc sử dụng Direct File trong tương lai. IRS cũng đã nhận được ý kiến từ một số ít bên liên quan tin rằng các tùy chọn nộp tờ khai điện tử miễn phí hiện tại do nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp là đủ.

IRS sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu và thu hút sự tham gia của các bên liên quan để xác định các cải tiến đối với Direct File; tuy nhiên, phân tích ban đầu sau thí điểm đã mang lại đủ thông tin để quyết định đưa Direct File trở thành một lựa chọn nộp tờ khai vĩnh viễn. IRS lưu ý rằng quyết định sớm vào năm 2025 là rất quan trọng trong việc lập kế hoạch và lập chương trình cho cả IRS và các tiểu bang khác tham gia chương trình. Ủy viên IRS Danny Werfel đã đề xuất với Bộ trưởng Tài chính Janet L. Yellen đưa Direct File thành vĩnh viễn. Ông trích dẫn sự hài lòng vượt trội của người dùng và việc cải thiện việc khai thuế dễ dàng hơn trong số các lý do cho khuyến nghị của ông, điều mà Bộ trưởng Yellen đã chấp nhận.

Ủy viên IRS Danny Werfel cho biết: “Thông điệp rõ ràng là nhiều người đóng thuế trên toàn quốc muốn IRS cung cấp nhiều lựa chọn miễn phí để khai thuế bằng điện tử”. “Vì vậy, bắt đầu từ mùa khai thuế năm 2025, IRS sẽ đưa Direct File trở thành một lựa chọn vĩnh viễn để nộp tờ khai thuế liên bang. Cung cấp cho người đóng thuế các lựa chọn bổ sung sẽ củng cố hệ thống khai thuế. Và việc thêm Direct File vào danh sách các tùy chọn khai thuế hoàn toàn phù hợp với nỗ lực của chúng tôi nhằm thực hiện việc đóng thuế dễ dàng nhất có thể cho người Mỹ, bao gồm cả việc tiết kiệm thời gian và tiền bạc.”

Mở rộng tiểu bang và tính đủ điều kiện

Dựa trên sự thành công của thí điểm có giới hạn – nơi những người đóng thuế có tình huống thuế tương đối đơn giản ở 12 tiểu bang đủ điều kiện sử dụng Direct File – IRS đang xem xét các cách để mở rộng khả năng đủ điều kiện cho nhiều người đóng thuế hơn trên toàn quốc. Đối với mùa khai thuế năm 2025, IRS sẽ làm việc với tất cả các tiểu bang muốn hợp tác với Direct File và sẽ không có giới hạn về số lượng tiểu bang có thể tham gia trong năm tới. Cơ quan này hy vọng một số bang mới sẽ chọn tham gia.

IRS cũng đang tìm cách mở rộng dần phạm vi các tình huống thuế được hỗ trợ bởi Direct File. Trong những năm tới, mục tiêu của cơ quan là mở rộng Direct File để hỗ trợ hầu hết các tình huống thuế phổ biến nhất, đặc biệt tập trung vào những tình huống ảnh hưởng đến các gia đình lao động. Dự kiến sẽ có thông báo về các đối tác cấp tiểu bang mới và khả năng đủ điều kiện mở rộng trong những tháng tới.

Werfel cho biết: “Trải nghiệm người dùng - cả trong sản phẩm và tích hợp với hệ thống thuế của tiểu bang - sẽ tiếp tục là nền tảng để Direct File phát triển trong tương lai”. “Trước hết, chúng tôi sẽ tập trung vào việc tiếp tục làm đúng. Việc sử dụng tín thuế toàn diện và chính xác sẽ là mối quan tâm hàng đầu để đảm bảo người đóng thuế khai thuế chính xác và nhận được khoản tiền hoàn thuế mà họ có quyền được hưởng. Và định hướng của chúng tôi là sẽ cải thiện trải nghiệm khai thuế và giúp người đóng thuế đáp ứng các nghĩa vụ của họ một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất có thể.”

Vai trò của Direct File trong hệ thống thuế

Trong quá trình cơ quan xem xét, nhiều người đóng thuế đã nói với IRS rằng họ muốn có các lựa chọn khai thuế miễn phí. Hàng triệu người đóng thuế không sống ở một trong 12 tiểu bang thí điểm đã truy cập trang web Direct File để tìm hiểu thêm về tùy chọn này hoặc yêu cầu người hỗ trợ trò chuyện trực tiếp cung cấp Direct File ở tiểu bang của họ.

Là một lựa chọn khai thuế vĩnh viễn, Direct File sẽ tiếp tục là một trong nhiều lựa chọn mà người đóng thuế có thể lựa chọn. Nó không nhằm mục đích thay thế các lựa chọn quan trọng khác của các chuyên gia thuế hoặc nhà cung cấp phần mềm thương mại, những đối tác quan trọng của IRS trong việc cung cấp một hệ thống thuế thành công cho quốc gia. IRS cũng vẫn cam kết duy trì mối quan hệ đang diễn ra với Free File Inc., công ty đã phục vụ người đóng thuế trong hai thập kỷ trong nỗ lực chung nhằm cung cấp phần mềm thương mại miễn phí. Đầu tháng này, IRS đã ký gia hạn 5 năm với ngành để tiếp tục Free File.

Khi IRS nỗ lực mở rộng Direct File, IRS cũng sẽ nỗ lực tăng cường tất cả các lựa chọn khai thuế miễn phí cho người đóng thuế, bao gồm Free File, chương trình Tình nguyện Hỗ trợ Thuế thu nhập (VITA) và chương trình Tư vấn thuế cho Người cao niên (TCE).

Phân tích thí điểm và phản hồi

Trong sáu tuần sau khi kết thúc thí điểm Direct File, IRS đã phân tích chặt chẽ dữ liệu thí điểm và thu thập phản hồi từ nhiều nhóm bên liên quan khác nhau, bao gồm người dùng Direct File, quan chức tiểu bang và đại diện trên toàn cộng đồng thuế của đất nước.

Trong khi việc phân tích dữ liệu và sự tham gia của đối tác đang được tiến hành, phân tích sau thí điểm của IRS đã đưa ra ba kết luận hỗ trợ việc đưa Direct File trở thành giải pháp khai thuế vĩnh viễn:

1. Người đóng thuế cực kỳ thích sử dụng Direct File

Như được nêu chi tiết trong Thí điểm Direct File của IRS: Báo cáo sau hành động Mùa khai thuế năm 2024 (tiếng Anh)PDF, hơn 15.000 người dùng Direct File đã tham gia vào cuộc khảo sát Tiếp xúc của Cơ quan Quản lý Dịch vụ chung, thu thập phản hồi toàn diện của người dùng về các hệ thống của chính phủ:

  • 90% số người được hỏi xếp hạng trải nghiệm của họ là Xuất sắc hoặc Trên Trung bình.
  • Khi được hỏi họ đặc biệt thích điều gì, những người trả lời thường trích dẫn tính dễ sử dụng, độ tin cậy và tính năng này miễn phí của Direct File.
  • Ngoài ra, 86% số người được hỏi cho biết trải nghiệm của họ với Direct File đã làm tăng niềm tin của họ vào IRS.
  • 90% người tham gia khảo sát sử dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng đã đánh giá trải nghiệm đó là Xuất sắc hoặc Trên Trung bình.

Đối với thước đo định lượng chính về ý kiến của người đóng thuế về Direct File, IRS đã chọn chỉ số cảm tính của khách hàng Net Promoter Score (NPS), trong đó hỏi người dùng: “Trên thang điểm từ 0 đến 10, khả năng bạn giới thiệu Direct File cho bạn bè hay thành viên gia đình là bao nhiêu?” Điểm NPS dao động từ -100-+100. Direct File có NPS là +74. Nếu so sánh với điểm chuẩn của các công ty dịch vụ tài chính, Direct File sẽ dẫn đầu ở 8 trong 9 hạng mục.

2. Direct File giúp trải nghiệm khai thuế dễ dàng hơn

Người dùng Direct File cho biết họ đã tiết kiệm được thời gian: Việc khai thuế bằng Direct File thường mất chưa đầy một giờ và nhiều người cho biết việc khai thuế chỉ trong 30 phút. Gần một nửa số người dùng Direct File cho biết đã trả tiền cho việc khai thuế vào năm trước và Bộ Tài chính ước tính rằng người dùng Direct File đã tiết kiệm được $5,6 triệu phí khai thuế trong mùa khai thuế này.

3. Direct File giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của IRS

Để xây dựng Direct File, IRS đã tập hợp một nhóm gồm các chuyên gia thuế, chuyên gia sản phẩm kỹ thuật số, kỹ sư và nhà khoa học dữ liệu giàu kinh nghiệm từ khắp chính phủ liên bang. Cơ quan này hợp tác với Cơ quan Dịch vụ Kỹ thuật số Hoa Kỳ và 18F của GSA, cũng như các đối tác thuộc khu vực tư nhân, tất cả đều mang đến kiến thức chuyên môn về công nghệ linh hoạt quan trọng. Làm việc cùng nhau tại trụ sở IRS và cộng tác với các thành viên nhóm ở xa trên khắp đất nước, nhóm Direct File đã phát triển và cung cấp một sản phẩm công nghệ mạnh mẽ.

Thí điểm Direct File cũng mang lại cho IRS cơ hội thử nghiệm những cải tiến về dịch vụ khách hàng trên quy mô lớn.

Trò chuyện trực tiếp đóng vai trò là kênh hỗ trợ khách hàng chính của Direct File vì kênh này có thể được tích hợp trực tiếp vào sản phẩm. Điều này cho phép bộ phận hỗ trợ khách hàng dần dần mở rộng phù hợp với tổng số người dùng trong từng giai đoạn thí điểm. IRS đang tìm hiểu xem phương pháp này có thể tác động như thế nào đến dịch vụ nói chung của người đóng thuế khi cơ quan này nỗ lực cung cấp cho người đóng thuế nhiều lựa chọn hơn về cách họ có thể tương tác với IRS.

Werfel nói: “Chúng tôi lưu ý rằng quyết định quan trọng nhất mà chúng tôi đưa ra trong quá trình thí điểm là tập trung vào sự chắc chắn trong thực thi”. “Chúng tôi đã dành thời gian để làm cho đúng. Chúng tôi đã tìm ra bước đầu tiên phù hợp để kiểm tra nhu cầu và trải nghiệm người dùng cũng như xây dựng một sản phẩm mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ áp dụng bài học quan trọng tương tự đó cho năm tới khi chúng tôi thực hiện cách tiếp cận chiến lược để mở rộng tính khả dụng và khả năng của Direct File.”