Khai thuế bước 1: Thu thập mọi tài liệu về thu nhập cuối năm

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-04, ngày 6 tháng 1, 2022

Khi người đóng thuế đã sẵn sàng để khai thuế, điều đầu tiên họ nên làm là tổng hợp hồ sơ của mình. Để tránh việc chậm trễ trong quá trình xử lý có thể làm chậm quá trình hoàn thuế, người đóng thuế nên thu thập mọi tài liệu về thu nhập cuối năm trước khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

Điều quan trọng là mọi người phải có đủ mọi liệu cần thiết trước khi bắt đầu khai tờ khai thuế. Điều này giúp họ khai thuế một cách đầy đủ và chính xác. Dưới đây là một số thứ người đóng thuế cần phải có trước khi bắt đầu đóng thuế.

  • Số An Sinh Xã Hội của mọi người được liệt kê trên tờ khai thuế. Nhiều người đóng thuế đã ghi nhớ số này. Tuy nhiên quý vị vẫn nên ghi lại số này để kiểm tra kỹ xem liệu con số trên tờ khai thuế có chính xác hay không. Số SSN bị sai một chữ số hoặc có hai chữ số bị nhầm lẫn sẽ gây ra chậm trễ trong quá trình xử lý.
  • Tài khoản ngân hàng và số định tuyến ngân hàng. Người đóng thuế sẽ cần những thứ này để nhận tiền hoàn thuế qua ký gửi trực tiếp. Ký gửi trực tiếp là cách nhanh nhất để người đóng thuế nhận được tiền cũng như tránh việc chi phiếu bị thất lạc, mất cắp hoặc bị trả lại cho IRS vì gửi không thành công.
  • Quý vị không có tài khoản ngân hàng? Tìm hiểu cách mở tài khoản tại ngân hàng được FDIC bảo hiểm (tiếng Anh) hoặc thông qua Công Cụ Định Vị Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh). Cựu chiến binh có thể truy cập vào Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (tiếng Anh).
  • Các Mẫu W-2 từ phía (các) chủ lao động.
  • Mẫu 1099 từ ngân hàng, cơ quan ban hành và những bên trả tiền khác bao gồm bồi thường thất nghiệp, cổ tức, các khoản phân phối từ một chương trình lương hưu, niên kim hoặc hưu trí.
  • Mẫu 1099-K, 1099-MISC, W-2 hoặc bản khai thu nhập khác cho người lao động trong nền kinh tế chia sẻ.
  • Mẫu 1099-INT dành cho tiền lãi nhận được.
  • Các tài liệu về thu nhập và hồ sơ giao dịch tiền ảo (tiếng Anh) khác.
  • Mẫu 1095-A, Báo Cáo của Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe (tiếng Anh). Người đóng thuế sẽ cần mẫu đơn này để điều chỉnh các khoản trả trước hoặc yêu cầu tín thuế bảo phí.
  • Thư 6419, Tổng Các Khoản ỨngTrước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021, để đối chiếu các khoản ứng trước tín thuế trẻ em.
  • Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Năm 2021 của Quý Vị, để xác định khả năng đủ điều kiện yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Các mẫu đơn thường bắt đầu được gửi qua đường bưu điện hoặc có sẵn trực tuyến từ chủ lao động và tổ chức tài chánh vào tháng 1. Người đóng thuế nên xem xét các mẫu đơn một cách cẩn thận. Nếu bất kỳ thông tin nào ghi trên mẫu đơn là không chính xác, người đóng thuế phải liên lạc với bên trả tiền càng sớm càng tốt để sửa lại thông tin.

Đăng ký nhận Mẹo Thuế IRS (tiếng Anh)